易鑫集團(tuán)再發(fā)AAA國(guó)際評(píng)級(jí)ABN項(xiàng)目年度ABN項(xiàng)目圓滿收官

近日，易鑫集團(tuán)旗下融資租賃公司（合稱“易鑫集團(tuán)”）在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行“和贏商業(yè)保理（深圳）有限公司2023年度第四期易鑫應(yīng)收賬款定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”項(xiàng)目，總發(fā)行規(guī)模達(dá)6.46億元（人民幣，下同），此次發(fā)行系和贏易鑫系列國(guó)際評(píng)級(jí)ABN項(xiàng)目的第五次成功發(fā)行，也標(biāo)志著該系列項(xiàng)目在2023年度的發(fā)行圓滿收官。

信息顯示，此次項(xiàng)目由盤谷銀行、中信銀行（國(guó)際）等多家國(guó)際銀行提供Pre融資，聯(lián)合交行、金杜、上會(huì)、穆迪等市場(chǎng)領(lǐng)先機(jī)構(gòu)，共同促成“星耀5號(hào)”項(xiàng)目的成功配售。此次發(fā)行中，優(yōu)先A1級(jí)達(dá)2.56億元、優(yōu)先A2級(jí)達(dá)2.54億元、優(yōu)先B級(jí)和次級(jí)分別為0.91億元和0.45億元，其中優(yōu)先A1級(jí)和A2級(jí)證券獲得穆迪AAA評(píng)級(jí)，優(yōu)先檔主要獲國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)。

據(jù)了解，和贏易鑫系列ABN項(xiàng)目累計(jì)已獲60億注冊(cè)額度，該系列下各期項(xiàng)目在交易安排上均十分注重對(duì)資產(chǎn)本身的入池管理，最小化對(duì)發(fā)行主體的信用依賴。該系列項(xiàng)目中，優(yōu)先A檔均獲AAA國(guó)際評(píng)級(jí)，優(yōu)先檔主要由國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)，且有知名主權(quán)投資機(jī)構(gòu)參與投資，這也代表著易鑫集團(tuán)的證券化產(chǎn)品獲得國(guó)際資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。

在后續(xù)系列發(fā)行中，易鑫集團(tuán)還將進(jìn)一步優(yōu)化交易結(jié)構(gòu)安排，積極響應(yīng)大力推動(dòng)汽車流通、擴(kuò)大汽車消費(fèi)的措施，助力推進(jìn)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的對(duì)外開放高質(zhì)量發(fā)展。

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